Dua pria tua yang horny, Frankie dan temannya, bergantian memuaskan seorang wanita penjual pirang muda, Raylin Ann. Mereka mulai dengan ciuman kasar dan meraba-raba, sebelum beralih ke permainan anal yang intens. Adegan ini difilmkan dalam pengaturan pesta seks kelompok dengan beberapa pasangan.