Drobná baba Mila Taylor, ozdobená svůdným spodním prádlem, se dychtivě oddává velkému černému penisu. Dovedně ho orálně potěší, pak pozve jeho tlustý dřík do své oholené kundičky a těsného zadku. Toto mezirasové setkání předvádí její neukojitelnou chuť na intenzivní šukání.