Tre fantastiske kunstnere engagerer sig i en interracial trekant med en velbegavet ibenholt mand, der viser deres umættelige ønsker og kulminerer i en eksplosiv cumshot.
Bella Moretti og Heidi Waters slår sig sammen for at tage imod en veludstyret sort pik i et luksuriøst soveværelse med et flygel og en fantastisk udsigt over byens skyline.