Kali Roses, en vellystig vixen, higer efter stor sort pik. Hun sluger ivrigt Isiah Maxwells kolossale pik, mens hendes tunge danser kyndigt. Hendes lækre læber og dygtige hænder arbejder i tandem og efterlader ham pustende. Klimaks? En ansigtsbelønning for hendes orale beherskelse