To smukke babes, Gia Derza og Gianna Dior, er klar til en vild tur, når de nyder en hardcore trekant med to piger og en heldig fyr. Handlingen starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Gia's store røv er på fuld vis, mens hun ivrigt tager hver en tomme af sin partners pik dybt ind i sig