Den lune Mao Mizusawa, en ungdommelig japansk tryllekunstner, fortryller med sin fængslende charme. Hun bruger dygtigt et fristende legetøj til at øge sin ekstase, mens hendes kvikke fingre erfarent danser på hendes sarte kronblade. Dette er en sensuel rejse ind i riget af asiatisk teenagenydelse.