Trang til sene aftener fører til et varmt møde. Mor, der lokker i sin MILF-charme, tigger om en midnatsboltring. Hendes søn, der i første omgang tøver, bukker under for begær og hengiver sig til mundtlige glæder og lidenskabelig elskov. Deres tabubelagte møde eskalerer til en vild, uforglemmelig nat