En forførende stedmor driller sin unge stedsøn, hvilket fører til et hedt møde. Hun tilfredsstiller dygtigt hans hårde pik, hengiver sig til mundtlige fornøjelser, før hun inviterer ham til at udforske hendes modne, vellystige krop. Deres lidenskabelige session ender med et tilfredsstillende klimaks.