Kenna James og Bree Daniels, to håbefulde skuespillerinder, er ved at betale deres kontingent for at udføre en kærlighedsbesværgelse. Kenna, en fantastisk blondine, fortærer Brees lækre naturlige aktiver og efterlader hende trang til mere. Den intense, lidenskabelige udveksling eskalerer, hvilket efterlader dem begge tømte og tilfredse.