En behåret MILF-mor og hendes stedsøn hengiver sig til tabubelagt nydelse. Hun er erfaren, han er ivrig. Deres begær antænder et vildt, hårfyldt møde, der udforsker modne ønsker med ungdommelig entusiasme. Fra fisser til røve, de udforsker hinandens kroppe og skaber uforglemmelige minder.