Kiki Daire, en forførende cougar, forfører en stor sort pik-leveringschauffør i sin bolig. Hun tilfredsstiller ham dygtigt oralt og interracial, hvilket fører til et lidenskabeligt møde mellem oral og intens sex. Klimakset ser hende henrykt i forskellige stillinger, der kulminerer i en tilfredsstillende udløsning.