Nesty & Roxanne, to umættelige vixens, higer efter en stenhård pik for at slukke deres rasende tørst. Dykker ind i en varm trekant og sluger kyndigt hinandens lystzoner, før en heldig stud kommer, og hans dunkende lem bliver ivrigt budt velkommen af deres ivrige munde. Et vildt analt møde følger, der kulminerer i et ansigt-fucking klimaks.