Zwei Swinger, eine Latina und eine Frau mit großem Hintern, haben interracialen Sex auf einem Hostelbett. Die Frauen verwöhnen abwechselnd den Mund des anderen, wobei einer den Penis des anderen tief in den Mund nimmt. Die Männer machen mit, ficken abwechselnd die Ärsche der Frauen und kommen auf ihre Gesichter.