Σε αυτό το καυτό τρίο, η Mio Futaba και η Ayumi συνοδεύονται από έναν τυχερό τρίτο που θέλει να ζήσει την αισθησιακή χημεία τους. Οι δύο υπέροχες γυναίκες ευχαριστούν εκ περιτροπής τον σύντροφό τους, χρησιμοποιώντας το στόμα, τα χέρια και το σώμα τους για να τον φέρουν στο χείλος της έκστασης.