Η ψυχοθεραπεύτρια Faye Reagan και ο γιατρός Johnny Sins εξερευνούν τις διαστρεβλωμένες επιθυμίες τους με έναν σεξουαλικό δαίμονα που τον καταβροχθίζει με επιδέξιο στοματικό. Τη γδύνει για μια παθιασμένη συνάντηση, μην αφήνοντας καμία γωνιά ανεξερεύνητη.