Keski-ikäinen brittiläinen nainen Katy Jayne harjoittaa suuseksiä ja emättimen tunkeutumista, jossa on suuri musta penis, joka kuuluu hänen poikansa ohjaaja.
Harjoittelua innokas brittiläinen MILF Katy Jayne tapaa poikansa valmentajan. Hänen iso musta kukko työntää hänen rajojaan, mikä johtaa villiin, intensiiviseen kohtaamiseen. Hän jää kaipaamaan enemmän, mutta hän jättää hänet kaipaamaan.