Villi CFNM-juhla muuttuu kuumaksi, kun hunky, hyvin varustettu karhu liittyy hauskanpitoon. Isabella Taylor, Becca Diamond ja innokkaammin nauttivat hänen massiivisesta mustasta kukkostaan. Tanssiminen muuttuu räikeäksi roppakaupaksi, rotujenvälisillä kohtaamisilla ja MILF-Ava Westin viettelyllä.