Seka Black, Rita Daniels ja Melissa Johnson työskentelevät kaikki uima-altaalla. Kamera zoomaa heidän vartaloihinsa, kun he alkavat tuntea kiihottuneita. Seka Black alkaa työskennellä hänen taikuudellaan kahdella kuumalla milfilla, eivätkä he voi saada tarpeeksi hänen isosta mustasta kyrvästään