Kaksi kypsää naista ja nuori mies osallistuvat kuuma italialainen ryhmä kolmikko. Vanhemmat naiset vuorotellen pleasuring nuori mies, kun hän innokkaasti palauttaa palveluksen. Kemia välillä kolme on kiistaton, ja orgiastic luonne kohtaus vain lisää jännitystä.