Emily Willis, en fantastisk Latina-kvinne, er helt gjennomvåt av olje før hun blir analt penetrert av en velutstyrt mann. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense handlingen, fra det øyeblikket mannen begynner å trenge inn i Emilys stramme rumpehull til det øyeblikket han trekker seg ut og lar henne hive etter pusten.