En het trekant-scene med en nydelig ibenholt babe og en velutstyrt svart stud. Disse to elskerne får selskap av en tredje som er ivrig etter å glede dem begge. Handlingen varmes opp når de bytter på å gi hverandre muntlig nytelse, dele en stor, hard kuk og delta i intens og lidenskapelig forspill.