Mandingo, oszałamiająca czarna kobieta, angażuje się w intensywną aktywność seksualną ze swoim partnerem. Scena rozpoczyna się od Mandingo leżącego na łóżku, jej ciało jest całkowicie odsłonięte, gdy jej partner zbliża się do niej z dużym, pulsującym kutasem w dłoni.