Dve mladé a rozkošné dievčatá, Rosie a Reyanne, trávia kvalitný čas so svojím dedkom Ulfom Larsenom. Sú dychtiví dozvedieť sa o jeho zážitkoch a podeliť sa o svoje. Konverzácia sa zmení na horúce a vášnivé sedenie prirodzenej masturbácie, pri ktorom dievčatá predvádzajú svoje rozkošné telá a prirodzený talent