Dve zreli ženski, ena bejba in druga prijateljica, se ukvarjata z vročo lezbično akcijo. Začneta z lizanjem muc druga drugi, z jezikom drug drugega pripeljeta do orgazma. Kamera ujame vsak trenutek v osupljivih podrobnostih, od tega, kako se njuni telesi premikata, do načina, kako se oči ujamejo na obrazih druga druge.