Две несташне маћехе, Дана ДеАрмонд и Кенна Јамес, заводе своје младе полусестре, Цаденце Лук и Бровн, својим незаситним жељама. Ове МИЛФ истражују своје табу фантазије, препуштајући се страсном лизању маца и интензивним пушењем, не остављајући ништа машти.