İki siyah kadın, Nina Rivera ve Porsha Carrera, arzularını tatmin etmek için beyaz bir yarrağa ihtiyaç duyar. Bir adamı baştan çıkarırlar ve hevesle onun muazzam yarağını vahşi bir ırklararası üçlüde sırayla sikerler. İnlemeleri odayı her anın tadını çıkarır.