Lucy, một thiếu niên mới vào nghề, tìm kiếm sự an ủi từ cuộc chia tay của cô với Cherie, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ. Cuộc trò chuyện của họ leo thang thành một nụ hôn đam mê, dẫn đến một buổi làm tình nóng bỏng của niềm vui chung, bao gồm cả hành động miệng và thâm nhập.