Etter en leken putekamp engasjerer de lune russiske tenåringene Nancy A og Sherice seg i lidenskapelig, sensuell elskov. Denne fantastiske blondinen og den brennende rødhårede utforsker hverandres kropper, hengir seg til titty-slikking, lesbisk fingersetting og gjensidig onani, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.