Po hravej vankúšovej bitke sa dusní ruskí tínedžeri Nancy A a Sherice zapájajú do vášnivého, zmyselného milovania. Táto úžasná blondínka a ohnivá ryšavka si navzájom skúmajú svoje telá, oddávajú sa lízaniu prsníkov, lesbickému prstokladu a vzájomnej masturbácii, čo vyvrcholí explozívnym vyvrcholením.